La historia trata de una bruja gitana y un conocido jefe de la mafia. Sus historias son la base para mostrar cómo el narcotráfico infiltró y afectó la economía y sociedad de Fredonia generando abusos de autoridad y corrupción. La bruja también muestra el papel protagónico que tuvieron los Estados Unidos en el surgimiento y expansión del narcotráfico en Colombia.