María del Rosario Montes de Oca se enamora de Juan de Dios San Román, un humilde pescador, Rodrigo Montes de Oca también está enamorado de ella.
María del Rosario le confiesa a su hermana Leonarda, el amor que hay entre ella y Juan de Dios y sus planes de boda, sin saber que ésta la odia porque está enamorada en secreto de Rodrigo.
Leonarda avisa a Rodrigo sobre los planes de boda de su hermana, éste utiliza sus influencias con las autoridades para impedir esa boda y encarcelar de por vida a Juan de Dios. María del Rosario confiesa que está esperando un hijo del humilde pescador.
Rodrigo y Leonarda deciden confinar a María del Rosario a la finca que tiene junto al mar, Juan de Dios consigue escapar de la cárcel y busca a María del Rosario pero Rodrigo Montes de Oca lo descubre y lo impide.
María del Rosario tiene a su hijo, el cual Leonarda se encarga mandar desaparecer, le miente a su hermana diciéndole que murió, ella enloquece, lo que aprovecha Leonarda para engañar a Rodrigo y hacerla pasar por muerta, la confina a un calabozo en los sótanos, sin imaginarse que el pequeño hijo de María del Rosario es recogido por Remigio, quien adopta al niño como su hermano llevándolo a su casa donde es cuidado por Aurora, lo bautizan con el nombre de Juan de Dios, por la nota que el traía.
Leonarda, en respuesta ante la ausencia de Rodrigo, decide casarse con Noel, al cual no ama.
Juan de Dios, padre, quien no ha muerto, se dedica a buscar a su hijo hasta que lo descubre, pero no se atreve a acercarse por temor a ser rechazado.
Pasan algunos años, Leonarda y Noel tienen un hijo, Renato.
Rodrigo anuncia su regreso, Leonarda cree que él regresa por ella, pero su gran sorpresa es que él llega casado con Constanza, que está embarazada de dos gemelas Regina Y Aimée. Leonarda a lo largo del embarazo de Constanza le da unas extrañas infusiones que en ralidad son veneno, pero Constanza antes de morir escribe una carta que dice que Leonarda la envenenó y la metió en un baúl, y la llave del baúl se la dio a Clemencia para que la guardara. Pasan los meses y da a luz a sus dos niñas Regina y Aimée. Un par de años después ella muere.
Pasan los años, todos los niños han crecido, Juan de Dios, sintiéndose próximo a morir decide recuperar a su hijo y llevárselo a vivir con él Noel, al enterarse de la muerte de Juan de Dios padre y del verdadero origen de Juan de Dios hijo, decide que él debe vivir con ellos y ocupar el lugar que le corresponde en la familia. Juan de Dios, padre, antes de morir, le pide a su hijo un juramento de venganza y desde ese momento será Juan del Diablo. Renato se identifica con Juan de Dios, Leonarda se opone determinantemente a que el bastardo viva con ellos. Juan de Dios se encuentra con Santiago Aldama, él lo adopta y se lo lleva a Europa, donde tendrá buena educación, embarca jurando cumplir su juramento. Pasa el tiempo, ya adulto Juan decide regresar a cumplir el juramento, sólo que ahora tiene los apellidos de sus padres adoptivos. Juan conoce a Aimée quien se impresiona con él, naciendo entre ambos una relación tórrida, llena de erotismo y sensualidad, Regina la hermana gemela de Aimée reprueba la relación. Regina desea casarse con Renato de quien ha vivido enamorada desde niña pero él se enamora de Aimée, despechada Regina entra al convento y profesa como monja. Aimée acepta casarse con Renato pero sigue viendo a escondidas a Juan. Juan descubre que Aimée es la hija de su peor enemigo, se aleja de ella para no hacerle daño. Aimée promete esperar a Juan, no lo hace y se casa con Renato. Cuando Juan regresa y se entera del matrimonio decide ir a buscar a Aimée a la iglesia pero ellos ya se han casado, así que fue al banquete. En el camino están Regina y Clemencia quienes intentan impedir que Juan vaya allí, pero no lo consiguen. Al llegar, Juan empieza a gritar a Aimée pidiéndole que saliera de donde esté, que se la iba a llevar, pero ella no sale y nadie sabe a quien se lo decía. Aimée complació a Renato en todo, pero ella nunca lo amó y de noche salía a ver a Juan. Juan volvió al Peñón del Diablo para poder olvidar a Aimée. Cuando ésta regresó, lo esperaba en la playa y Juan la rechazaba hasta que un día vestida de monja pasándose por Regina quiso volver a tenerlo, pero la descubrió y se dejó llevar por ella. Volvieron a estar juntos y Renato empezó a sospechar de Aimée, pero ella siempre le pedía ayuda a Regina que por amor a Renato la ayudaba. Pasó el tiempo y ya no quedaba nada de aquel hombre noble que fue Renato pues se convirtió en un hombre celoso, injusto, lleno de odio y maltrataba a Aimée. Ella ya estaba harta y decidió escaparse con Juan. Renato estuvo apunto de descubrirla así que le pidió ayuda a Regina y ella aceptó. En ese momento Aimée inventó que Regina se iba a escapar con Juan y Renato la obligó a casarse con él. Ellos se casaron y se fueron en el barco de Juan. Al principio Regina despreciaba a Juan pero pasó el tiempo y ella descubrió que Juan era el amor de su vida y olvidó a Renato. Juan a su vez se enamoró y olvidó por completo a Aimée. Mientras ellos era felices en su matrimonio, Renato encontró el diario de Regina y leyó todo lo que decía de él, decidió ir a buscarla en ese tiempo ella descubrió que la iba a dejar e inventó que estaba embarazada pero él igualmente se fue cuando los encontró mando a Juan y a su tripulación a la cárcel de Veracruz. Renato le confesó a Regina que estaba enamorado de ella pero Regina lo rechazó. En el barco que mandaba a Juan para Veracruz hubo una tormenta en la que el capitán no podía manejar el barco por que estaba inconsciente y Juan le ayudó. Regresaron a Veracruz y Renato descubrió que Aimée le había sido infiel y ella murió. Juan retó a Renato a un duelo a muerte. En el duelo, los dos cayeron por un barranco pero ninguno murió. Renato regresó a Veracruz y dijo que Juan había muerto. Regina estaba embarazada y cayó enferma por la noticia. En ese tiempo Arcadio encuentra a Juan y lo mete en el calabozo donde estuvo su madre encerrada y es maltratado por Rodrigo hasta que sale de allí. Finalmente todo vuelve a ser como antes. Renato muere asesinado por Arcadio y al enterarse de esto Leonarda muere de pena y desesperación. Finalmente Regina y Juan se casan.
