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2005
Hipólita Díaz vive con su abuela Carlota en el pequeño poblado de Santa Rita en Panamá, criada lejos de su madre, Asunción, quien por haberla tenido sin haberse casado le fue arrebatada. A cambio de una buena cantidad de dinero ofrecida por doña Adelaida de Guzmán, Carlota arregla el matrimonio de Hipólita con su hijo Antonio. Hipólita, quien ama a Antonio, se casa con él sin saber que su matrimonio fue arreglado para acallar los rumores acerca de la hombría de aquél. Cuando la abuela Carlota muere, Hipólita queda a merced de su suegra, quien la maltrata y humilla constantemente. Pasan los meses sin que la pareja haya consumado el matrimonio por la impotencia sexual de Antonio. Doña Adelaida presiona día y noche a su hijo para que consume el matrimonio con Hipólita y logre dejarla embarazada; no sólo para limpiar su reputación como hombre, sino además porque el tío de Antonio y hermano de su difunto padre le ha prometido su herencia si tiene un heredero varón.

Por otro lado, don Luis Manrique es un hombre de buena familia nacido en el pueblo mexicano de Cuencas y primo de don Diego Arellano, conde de Guevara. Luis llega a Panamá a arreglar un negocio de su primo sin saber que se trata de un plan de Diego para matarlo. Es atacado por unos hombres pero logra huir, y al no tener donde esconderse ingresa en la propiedad de doña Adelaida quien lo manda apresar. Doña Adelaida, en un principio convencida de entregar a Luis a las autoridades, cambia de idea al observar en él cierto parecido con su hijo Antonio y le propone un trato: lo dejará ir a cambio de que se acueste con Hipólita e intente dejarla embarazada haciéndose pasar por Antonio. Luis no tiene más remedio que aceptar.

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