Una maldición puesta sobre un príncipe y una princesa de dos naciones diferentes durante la era Goryeo, entrelaza sus destinos y ayuda a lograr una nueva nación. Wang So (Jang Hyuk) es el Príncipe de Goryeo que es rechazado y se mantiene fuera de su legítimo lugar en el trono por una profecía que decía que iba a convertir a su nación en un río de sangre. Viviendo al borde de la sociedad, se encuentra con Shin Yool (Oh Yeon Seo), que es la última Princesa de la nación de Balhae. Debido a su destino maldito de que se convertirá en la luz de un país diferente, Shin Yool escapa de la muerte de las manos de su propia gente y huye a Goryeo. Cuando Wang So y Shin Yool se casan en la noche que se conocen, ¿serán capaces de ayudarse mutuamente a encontrar sus lugares legítimos como los Mandatarios de sus regiones?...